การตัดสินใจต่อต้านการทุ่มตลาดของคณะกรรมาธิการยุโรปต่ออิเล็กโทรดกราไฟต์ของจีน

คณะกรรมาธิการยุโรปเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นของการส่งออกของจีนไปยังยุโรปได้สร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในยุโรป ในปี 2020 ความต้องการคาร์บอนของยุโรปลดลงเนื่องจากกำลังการผลิตเหล็กที่ลดลงและการระบาดของโรค แต่จำนวนสินค้าที่นำเข้าจากจีนกลับเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 33.8% เพิ่มขึ้น 11.3 จุดเปอร์เซ็นต์ ขณะเดียวกัน ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในสหภาพแรงงานยุโรปลดลงจาก 61.1% ในปี 2017 เหลือ 55.2% ในปี 2020
การสืบสวนคดีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานอ้างอิงหลายประการ เช่น การทับซ้อนของผลิตภัณฑ์ แหล่งที่มาและต้นทุนของปิโตรเลียมโค้ก ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าไฟฟ้า และวิธีการคำนวณ หน่วยงานของจีน เช่น หอการค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและไฟฟ้าแห่งประเทศจีน กลุ่มบริษัทฟางต้า และบริษัทเหลียวหนิงตานถาน ได้ตั้งข้อสงสัยและเชื่อว่ามาตรฐานที่คณะกรรมาธิการยุโรปนำมาใช้นั้นบิดเบือนไป
การสืบสวนคดีนี้เกี่ยวข้องกับมิติอ้างอิงหลายประการ เช่น การทับซ้อนของผลิตภัณฑ์ หน่วยงานของจีน เช่น หอการค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและไฟฟ้าแห่งประเทศจีน กลุ่มบริษัทฟางต้า และบริษัทเหลียวหนิง ตันตัน ต่างตั้งคำถามว่ามาตรฐานที่คณะกรรมาธิการยุโรปนำมาใช้นั้นบิดเบือนไป
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการยุโรปได้ปฏิเสธคำอุทธรณ์ส่วนใหญ่ โดยให้เหตุผลว่าวิสาหกิจจีนไม่ได้เสนอเกณฑ์มาตรฐานหรือข้อมูลอ้างอิงที่ดีกว่าหรือปราศจากการบิดเบือน
จีนเป็นผู้ส่งออกอิเล็กโทรดกราไฟต์รายใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์เอเวอร์ไบรท์ชี้ว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การสอบสวนการทุ่มตลาดในต่างประเทศเกี่ยวกับการส่งออกอิเล็กโทรดกราไฟต์ของจีนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากราคาที่ต่ำและคุณภาพที่ค่อยๆ ดีขึ้นของอิเล็กโทรดกราไฟต์ภายในประเทศ ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี
นับตั้งแต่ปี 1998 อินเดีย บราซิล เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการสอบสวนการทุ่มตลาดและเรียกเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดสำหรับอิเล็กโทรดกราไฟต์จากจีนอย่างต่อเนื่อง
รายงานของ Everbright Securities ระบุว่า พื้นที่ส่งออกหลักของจีนสำหรับอิเล็กโทรดกราไฟต์ ได้แก่ รัสเซีย มาเลเซีย ตุรกี อิตาลี และอื่นๆ
ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2018 กำลังการผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์ในต่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทต่างๆ เช่น Graftech ในสหรัฐอเมริกาและ Sigri SGL ในเยอรมนี ลดกำลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง และปิดโรงงานในต่างประเทศไป 3 แห่ง ทำให้กำลังการผลิตลดลงประมาณ 200,000 ตัน ช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานในต่างประเทศทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการส่งออกอิเล็กโทรดกราไฟต์ของจีนฟื้นตัวขึ้น
บริษัทหลักทรัพย์เอเวอร์ไบรท์คาดการณ์ว่า ปริมาณการส่งออกอิเล็กโทรดกราไฟต์ของจีนคาดว่าจะแตะระดับ 498,500 ตันในปี 2025 เพิ่มขึ้น 17% จากปี 2021
จากข้อมูลของบริษัท Baichuan Yingfu พบว่า กำลังการผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์ภายในประเทศในปี 2021 อยู่ที่ 1.759 ล้านตัน ปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 426,200 ตัน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 27% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ความต้องการใช้กราไฟต์อิเล็กโทรดในภาคอุตสาหกรรมปลายน้ำส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน 4 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ การผลิตเหล็กด้วยเตาหลอมไฟฟ้า การถลุงฟอสฟอรัสเหลืองด้วยเตาหลอมแบบจุ่ม การผลิตสารขัดถู และซิลิคอนอุตสาหกรรม โดยความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กด้วยเตาหลอมไฟฟ้ามีมากที่สุด
จากสถิติของ Baichuan Data พบว่า ความต้องการใช้กราไฟต์อิเล็กโทรดในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าจะคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของความต้องการทั้งหมดในปี 2020 หากพิจารณาเฉพาะความต้องการภายในประเทศ กราไฟต์อิเล็กโทรดที่ใช้ในการผลิตเหล็กด้วยเตาหลอมไฟฟ้าจะคิดเป็นประมาณ 80% ของการบริโภคทั้งหมด
บริษัทหลักทรัพย์เอเวอร์ไบรท์ชี้ว่า อิเล็กโทรดกราไฟต์จัดอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานสูงและปล่อยก๊าซคาร์บอนสูง ด้วยการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากการควบคุมการใช้พลังงานไปเป็นการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอน รูปแบบอุปสงค์และอุปทานของอิเล็กโทรดกราไฟต์จะดีขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับโรงงานเหล็กกระบวนการยาว โรงงานเหล็กกระบวนการสั้นแบบเตาหลอมไฟฟ้า (EAF) มีข้อได้เปรียบในการควบคุมคาร์บอนอย่างชัดเจน และคาดว่าความต้องการในอุตสาหกรรมอิเล็กโทรดกราไฟต์จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว