ความต้องการกราไฟต์เพิ่มขึ้นทำให้เกิดช่องว่างด้านอุปทานในขั้นตอนถัดไป

กราไฟต์เป็นวัสดุแคโทดหลัก แบตเตอรี่ลิเธียมเป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการกราไฟต์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กำลังการผลิตกราไฟต์สำหรับขั้วบวกในประเทศมีความสำคัญในมองโกเลียใน ตลาดกำลังขาดแคลน ความต้องการกราไฟต์เพิ่มขึ้นมากกว่า 77% การไฟฟ้าดับเป็นช่วงๆ ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตกราไฟต์แบบต่อเนื่อง การปันส่วนพลังงานจะส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตกราไฟต์มากกว่า 50% ในเดือนนี้ บวกกับการไฟฟ้าดับเป็นช่วงๆ ทำให้กำลังการผลิตกราไฟต์ในยูนนานและเสฉวนตึงตัว และความต้องการจากภาคปลายน้ำก็สูง ช่องว่างด้านอุปทานจึงมีแนวโน้มที่จะกว้างขึ้นเรื่อยๆ

ราคาวัตถุดิบกราไฟต์กำลังสูงขึ้น

ถ่านโค้กปิโตรเลียมกำมะถันต่ำ หรือที่เรียกว่า เข็มโค้ก เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขั้วบวกกราไฟต์สังเคราะห์ การผลิตถ่านโค้กปิโตรเลียมกำมะถันต่ำและปริมาณสินค้าคงคลังยังคงต่ำ ความต้องการสูงกว่าอุปทาน ตลาดเข็มโค้กได้รับแรงหนุนจากต้นทุนวัตถุดิบ และปริมาณสินค้าคงคลังที่ไม่เพียงพอทำให้ราคาสูงขึ้น

อุปทานกราไฟต์ยังคงตึงตัวอย่างต่อเนื่องภายใต้การควบคุมสองด้านของการใช้พลังงาน

นโยบาย “ควบคุมการใช้พลังงานแบบสองทาง” ช่วยจำกัดการผลิตไฟฟ้าในหลายพื้นที่ กระบวนการกราไฟต์เป็นกระบวนการสำคัญในการผลิตวัสดุแอโนดกราไฟต์สังเคราะห์ คิดเป็นประมาณ 50% ของต้นทุนวัสดุแอโนด ต้นทุนหลักคือค่าไฟฟ้า กำลังการผลิตกราไฟต์กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคที่มีราคาไฟฟ้าถูก เช่น เขตปกครองตนเองมองโกเลียในและหยุนกุ้ยฉวน โดยเฉพาะมองโกเลียในเป็นศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง มีกำลังการผลิตกราไฟต์ภายในประเทศคิดเป็น 47% ได้รับผลกระทบจากนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมและการตัดไฟ ทำให้โรงงานกราไฟต์ขนาดเล็กบางแห่งต้องปิดตัวลง กำลังการผลิตขนาดใหญ่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้กราไฟต์ขาดแคลน นอกจากนี้ ด้วยการมาถึงของฤดูหนาวและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในไตรมาสที่สี่ คาดว่าตลาดกราไฟต์ที่ติดลบจะยิ่งแย่ลงและแทบจะไม่ฟื้นตัว

สัดส่วนของกราไฟต์สังเคราะห์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเปรียบเทียบกับกราไฟต์ธรรมชาติ กราไฟต์สังเคราะห์มีความสม่ำเสมอและมีคุณสมบัติในการหมุนเวียนที่ดีกว่า ซึ่งเหมาะสมกว่าสำหรับการผลิตพลังงานและการจัดเก็บพลังงาน สัดส่วนของกราไฟต์สังเคราะห์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการกำลังการผลิตกราไฟต์ของวัสดุแอโนดเพิ่มสูงขึ้น ในครึ่งแรกของปี 2021 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์กราไฟต์สังเคราะห์ในวัสดุแอโนดเพิ่มขึ้นเป็น 85%

ต้นทุนกระบวนการกราไฟต์กำลังเพิ่มสูงขึ้น

ในขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าส่งผลให้ต้นทุนการแปรรูปกราไฟต์เพิ่มขึ้นด้วย โดยอยู่ที่ 22,000-24,000 หยวน/ตัน บางคำสั่งซื้อเสนอราคาสูงถึง 23,000-25,000 หยวน/ตัน ซึ่งสูงกว่าราคา 12,000-15,000 หยวน/ตัน ในช่วงต้นปี 2021 มากกว่า 100% ปัจจุบัน ราคาเสนอสูงสุดสำหรับการแปรรูปกราไฟต์อยู่ที่ 25,000-26,000 หยวน/ตัน

คาดว่าปัญหาการขาดแคลนกำลังการผลิตกราไฟต์จะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงครึ่งแรกของปี หรืออาจถึงสิ้นปี 2022

ความต้องการจากตลาดปลายทางยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่องว่างระหว่างอุปทานและความต้องการนั้นเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ

ในช่วงสองปีแรก มีภาวะเกินดุลเชิงโครงสร้างของกำลังการผลิตกราไฟต์ที่เป็นลบ โดยมีราคาต่ำและกำลังการผลิตกราไฟต์น้อย ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ ผู้ผลิตรายใหญ่เริ่มขยายกำลังการผลิตกราไฟต์ในช่วงปลายปี 2020 แต่รอบการก่อสร้างกราไฟต์นั้นยาวนาน ต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งปีถึงหนึ่งปี และรอบการปล่อยกำลังการผลิตกราไฟต์ก็ยาวนานขึ้นเช่นกัน ในขณะที่ความต้องการจากอุตสาหกรรมปลายน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการวัสดุแอโนดก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และช่องว่างระหว่างอุปทานและอุปสงค์ก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ