สรุปภาพรวมตลาดอิเล็กโทรดกราไฟต์ปี 2022 และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตปี 2023

ในปี 2022 ภาพรวมของตลาดอิเล็กโทรดกราไฟต์จะอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการผลิตในปริมาณต่ำและความต้องการจากภาคปลายน้ำมีแนวโน้มลดลง และภาวะอุปทานและอุปสงค์ที่อ่อนแอจะกลายเป็นปรากฏการณ์หลัก

ในปี 2022 ราคาของอิเล็กโทรดกราไฟต์จะปรับตัวสูงขึ้นก่อนแล้วจึงลดลง โดยราคาเฉลี่ยของ HP500 อยู่ที่ 22,851 หยวน/ตัน ราคาเฉลี่ยของ RP500 อยู่ที่ 20,925 หยวน/ตัน ราคาเฉลี่ยของ UHP600 อยู่ที่ 26,295 หยวน/ตัน และราคาเฉลี่ยของ UHP700 อยู่ที่ 31,053 หยวน/ตัน อิเล็กโทรดกราไฟต์มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของธุรกิจปลายน้ำในช่วงฤดูใบไม้ผลิ การจัดซื้อวัตถุดิบจากภายนอกเพื่อเก็บสต็อก และบรรยากาศเชิงบวกในการเข้าสู่ตลาดภายใต้การสนับสนุนของแรงซื้อ ในทางกลับกัน ราคาของนีเดิลโค้กและปิโตรเลียมโค้กกำมะถันต่ำ ซึ่งเป็นวัตถุดิบ ก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนราคาอิเล็กโทรดกราไฟต์ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา อิเล็กโทรดกราไฟต์ได้เข้าสู่ช่วงขาลง และสถานการณ์อุปสงค์และอุปทานที่อ่อนแอได้กลายเป็นแนวโน้มหลักในช่วงครึ่งหลังของปี โรงงานเหล็กปลายน้ำมีการใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ การผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์ขาดทุน และสถานประกอบการส่วนใหญ่ปิดตัวลง ในเดือนพฤศจิกายน ตลาดอิเล็กโทรดกราไฟต์ฟื้นตัวเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความต้องการอิเล็กโทรดกราไฟต์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของโรงงานเหล็ก ผู้ผลิตใช้โอกาสนี้ในการผลักดันราคาขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นของความต้องการในตลาดปลายทางมีจำกัด และแรงต้านในการผลักดันราคาอิเล็กโทรดกราไฟต์ค่อนข้างสูง

ในปี 2022 กำไรขั้นต้นของการผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์กำลังสูงพิเศษจะอยู่ที่ 181 หยวน/ตัน ลดลง 68% จาก 598 หยวน/ตัน ในปีที่แล้ว โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม กำไรของการผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์กำลังสูงพิเศษเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง และลดลงเหลือเพียง 2,009 หยวน/ตัน ในเดือนสิงหาคม ภายใต้สภาวะกำไรต่ำ ผู้ผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์ส่วนใหญ่ได้ปิดกิจการหรือหันไปผลิตเบ้าหลอมและก้อนกราไฟต์แทนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม มีเพียงบริษัทหลักๆ ไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ยังคงเดินหน้าผลิตในปริมาณน้อยต่อไป

ในปี 2022 อัตราการใช้งานเฉลี่ยของอิเล็กโทรดกราไฟต์ทั่วประเทศอยู่ที่ 42% ลดลง 18 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นอัตราการใช้งานที่ต่ำที่สุดในรอบห้าปีที่ผ่านมา ในรอบห้าปีที่ผ่านมา มีเพียงปี 2020 และ 2022 เท่านั้นที่มีอัตราการใช้งานต่ำกว่า 50% ในปี 2020 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคระบาดทั่วโลก ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอย่างมาก ความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมปลายน้ำที่ซบเซา และกำไรจากการผลิตที่ลดลง ทำให้อัตราการใช้งานเฉลี่ยในปีที่แล้วอยู่ที่ 46% การเริ่มต้นการทำงานที่ต่ำในปี 2022 เป็นผลมาจากการระบาดของโรคซ้ำรอย แรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลก และการชะลตัวของอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งทำให้ยากที่จะรองรับความต้องการของตลาดสำหรับอิเล็กโทรดกราไฟต์ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากอัตราการเริ่มต้นที่ต่ำในรอบสองปี ตลาดอิเล็กโทรดกราไฟต์จึงได้รับผลกระทบอย่างมากจากความต้องการของอุตสาหกรรมเหล็กปลายน้ำ

ในอีกห้าปีข้างหน้า อิเล็กโทรดกราไฟต์จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าภายในปี 2027 กำลังการผลิตจะอยู่ที่ 2.15 ล้านตัน โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 2.5% ด้วยการทยอยปล่อยทรัพยากรเศษเหล็กของจีน เตาหลอมไฟฟ้าจึงมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างมากในอีกห้าปีข้างหน้า รัฐบาลส่งเสริมการใช้เศษเหล็กและการผลิตเหล็กด้วยกระบวนการสั้น และสนับสนุนให้วิสาหกิจเปลี่ยนกำลังการผลิตของกระบวนการผลิตเหล็กด้วยเตาหลอมไฟฟ้าโดยไม่ต้องเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ ผลผลิตรวมของการผลิตเหล็กด้วยเตาหลอมไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นทุกปี เหล็กที่ผลิตด้วยเตาหลอมไฟฟ้าคิดเป็นประมาณ 9% ของตลาดโลก เอกสาร “แนวทางการพัฒนาการผลิตเหล็กด้วยเตาหลอมไฟฟ้าแบบกระบวนการสั้น (ฉบับร่างเพื่อขอความคิดเห็น)” เสนอว่าภายในสิ้นสุด “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14” (2025) สัดส่วนผลผลิตเหล็กที่ผลิตด้วยเตาหลอมไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 20% และอิเล็กโทรดกราไฟต์ก็จะยังคงเติบโตต่อไป

จากมุมมองของปี 2023 อุตสาหกรรมเหล็กอาจยังคงซบเซาต่อไป และสมาคมที่เกี่ยวข้องได้เผยแพร่ข้อมูลที่คาดการณ์ว่าความต้องการเหล็กจะฟื้นตัวเพียง 1.0% ในปี 2023 และการฟื้นตัวโดยรวมจะเป็นไปอย่างจำกัด แม้ว่านโยบายการป้องกันและควบคุมโรคระบาดจะค่อยๆ ผ่อนคลายลง แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง คาดว่าตลาดอิเล็กโทรดกราไฟต์จะค่อยๆ ฟื้นตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 และจะยังคงมีความต้านทานต่อการเพิ่มขึ้นของราคาอยู่บ้าง ในช่วงครึ่งหลังของปี ตลาดอาจเริ่มฟื้นตัว (ที่มาของข้อมูล: Longzhong Information)