การวิเคราะห์และการคาดการณ์ตลาดอิเล็กโทรดกราไฟต์ของจีนล่าสุด

การวิเคราะห์ตลาดอิเล็กโทรดกราไฟต์

ราคา: ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 ตลาดอิเล็กโทรดกราไฟต์เข้าสู่ช่วงขาลง และราคาอิเล็กโทรดกราไฟต์ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมลดลงประมาณ 8.97% สาเหตุหลักมาจากอุปทานโดยรวมของตลาดอิเล็กโทรดกราไฟต์ที่เพิ่มขึ้น และการนำนโยบายการผลิตเหล็กหยาบมาใช้ ประกอบกับมาตรการจำกัดกำลังไฟฟ้าอุณหภูมิสูง ทำให้โรงงานเหล็กปลายทางที่ใช้อิเล็กโทรดกราไฟต์โดยรวมมีความกระตือรือร้นในการจัดซื้ออิเล็กโทรดกราไฟต์ลดลง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางบางราย รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์ในช่วงแรก มีการเพิ่มปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มการจัดส่ง และมีการลดราคาเพื่อจำหน่าย ส่งผลให้ราคาโดยรวมของตลาดอิเล็กโทรดกราไฟต์ลดลง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ราคาอิเล็กโทรดกราไฟต์กำลังสูงพิเศษขนาด 300-700 มม. ของจีนอยู่ที่ 17,500-30,000 หยวน/ตัน และยังมีคำสั่งซื้อบางส่วนที่มีราคาต่ำกว่าราคาตลาด

ต้นทุนและกำไร:

ในแง่ของต้นทุน ราคาวัตถุดิบต้นน้ำสำหรับอิเล็กโทรดกราไฟต์อย่างถ่านโค้กกำมะถันต่ำยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 850-1200 หยวน/ตัน หรือประมาณ 37% จากราคาในช่วงต้นปี 2021 ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 29% ราคาถ่านโค้กเข็มอยู่ในระดับสูงและทรงตัว โดยราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 54% จากราคาในช่วงต้นปี ราคาถ่านหินแอสฟัลต์ผันผวนอยู่ในระดับสูงเล็กน้อย เพิ่มขึ้นประมาณ 55% เมื่อเทียบกับราคาในช่วงต้นปี 2021 และราคาวัตถุดิบต้นน้ำสำหรับอิเล็กโทรดกราไฟต์อยู่ในระดับสูง

นอกจากนี้ ต้นทุนการแปรรูปของการคั่ว การกราไฟต์ และกระบวนการอื่นๆ ของอิเล็กโทรดกราไฟต์ก็เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ และเป็นที่เข้าใจกันว่าการจำกัดการใช้ไฟฟ้าในมองโกเลียในได้เข้มงวดขึ้นอีกครั้งเมื่อเร็วๆ นี้ ส่งผลให้ราคาการกราไฟต์ของวัสดุแอโนดสูงขึ้น และราคาการกราไฟต์ของอิเล็กโทรดกราไฟต์อาจสูงขึ้นต่อไป ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าต้นทุนของอิเล็กโทรดกราไฟต์อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมาก

ในแง่ของกำไร ราคาอิเล็กโทรดกราไฟต์เพิ่มขึ้นประมาณ 31% เมื่อเทียบกับต้นปี 2021 ซึ่งน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบมาก แรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์สูง ประกอบกับราคาอิเล็กโทรดกราไฟต์ที่ลดลง ทำให้พื้นที่กำไรโดยรวมของตลาดอิเล็กโทรดกราไฟต์ถูกบีบ และเป็นที่เข้าใจได้ว่าวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางบางแห่งผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์โดยการสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อรับประกันการจัดส่ง ทำให้ราคาซื้อขายบางส่วนใกล้เคียงกับต้นทุน ส่งผลให้กำไรโดยรวมของตลาดอิเล็กโทรดกราไฟต์ไม่เพียงพอ

การผลิต: ปัจจุบันผู้ประกอบการผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์รายใหญ่ยังคงรักษาสถานะการผลิตตามปกติเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม บางผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากความต้องการที่สูงขึ้นและต้นทุนที่สูง ทำให้ความกระตือรือร้นในการผลิตลดลง และบางผู้ประกอบการก็ขายผลผลิตทิ้งไป มีรายงานว่าบางผู้ประกอบการได้ลดแผนการผลิตในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณอุปทานในตลาดอิเล็กโทรดกราไฟต์ลดลง

การจัดส่ง: โดยทั่วไปแล้ว การจัดส่งอิเล็กโทรดกราไฟต์ในช่วงที่ผ่านมานั้น เริ่มชะลอตัวลงตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ตามข้อมูลจากผู้ผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์บางราย สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่นโยบายจำกัดการผลิตเหล็กดิบในช่วงครึ่งหลังของปี 2021 และมาตรการจำกัดการใช้พลังงานเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้การผลิตเหล็กด้วยเตาแปลงสภาพถูกจำกัดอย่างเห็นได้ชัด และการซื้ออิเล็กโทรดกราไฟต์กำลังสูงพิเศษ โดยเฉพาะขนาดเล็กพิเศษ กำลังสูงพิเศษ จึงชะลอตัวลง อีกสาเหตุหนึ่งคือ โรงงานเหล็กปลายทางบางแห่งมีสต็อกอิเล็กโทรดกราไฟต์อยู่ประมาณสองเดือน และโรงงานเหล็กส่วนใหญ่ใช้สต็อกที่มีอยู่เป็นการชั่วคราว ทำให้ตลาดอิเล็กโทรดกราไฟต์อยู่ในช่วงรอดูสถานการณ์ การซื้อขายในตลาดลดลง และการจัดส่งโดยทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง

เหล็กที่ผลิตด้วยเตาหลอมไฟฟ้า (EAF) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น ช่วงนอกฤดูกาลของตลาดเหล็ก การลดลงของปริมาณเศษเหล็กที่เหลือจากการผลิต และกำไรที่จำกัดของเหล็ก EAF นอกจากนี้ ความกระตือรือร้นในการผลิตเหล็ก EAF ยังอยู่ในระดับทั่วไป และโรงงานเหล็กส่วนใหญ่จำเป็นต้องซื้อเหล็กจากแหล่งอื่นแทน

การวิเคราะห์การส่งออกอิเล็กโทรดกราไฟต์:

จากสถิติของกรมศุลกากร ในเดือนกรกฎาคม 2564 การส่งออกอิเล็กโทรดกราไฟต์ของจีนอยู่ที่ 32,900 ตัน ลดลง 8.76% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 62.76% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2564 จีนส่งออกอิเล็กโทรดกราไฟต์ 247,600 ตัน เพิ่มขึ้น 36.68% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ประเทศหลักที่ส่งออกอิเล็กโทรดกราไฟต์ของจีนในเดือนกรกฎาคม 2564 ได้แก่ รัสเซีย อิตาลี และตุรกี

จากข้อมูลป้อนกลับของผู้ประกอบการผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์ พบว่า การส่งออกอิเล็กโทรดกราไฟต์ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ทำให้หาเรือส่งออกได้ยาก ตู้คอนเทนเนอร์ในท่าเรือก็ขาดแคลน ส่งผลให้การส่งออกอิเล็กโทรดกราไฟต์ไปยังท่าเรือและการรับสินค้าเมื่อถึงปลายทางเป็นไปอย่างติดขัด ผู้ประกอบการอิเล็กโทรดกราไฟต์บางรายจึงพิจารณาลดต้นทุนการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือขายในประเทศแทน ส่วนการส่งออกอิเล็กโทรดกราไฟต์ทางรถไฟนั้นได้รับผลกระทบน้อย และการส่งออกยังคงดำเนินไปตามปกติ

การคาดการณ์แนวโน้มตลาด:

ในระยะสั้น สถานการณ์อุปทานของตลาดอิเล็กโทรดกราไฟต์นั้นมากกว่าความต้องการ และด้วยปัจจัยจำกัดต่างๆ เช่น ข้อจำกัดด้านไฟฟ้าและยาชาน ทำให้ในระยะสั้น ความต้องการอิเล็กโทรดกราไฟต์ฟื้นตัวขึ้น แต่ภายใต้แรงกดดันจากต้นทุนที่สูงทำให้กำไรลดลง บริษัทผู้ผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์บางส่วนยังคงทรงตัวตามความเหมาะสม โดยรวมแล้ว คาดว่าบริษัทที่อ่อนแอในตลาดอิเล็กโทรดกราไฟต์จะยังคงทรงตัวต่อไปได้ ด้วยการบริโภคสินค้าคงคลังของโรงงานเหล็กปลายน้ำและบริษัทผู้ผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์ และการลดลงของสินค้าคงคลังในตลาดอิเล็กโทรดกราไฟต์ฝั่งอุปทาน คาดว่าราคาอิเล็กโทรดกราไฟต์จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว