ความต้องการการสร้างกราฟิไทเซชั่นเพิ่มช่องว่างอุปทานปลายน้ำ

กราไฟต์เป็นวัสดุแคโทดกระแสหลัก แบตเตอรี่ลิเธียมเป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการการสร้างกราไฟต์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความสามารถในการสร้างกราไฟต์ของขั้วบวกในประเทศมีความสำคัญในมองโกเลียใน การขาดแคลนอุปทานในตลาด การสร้างกราไฟต์เพิ่มขึ้นมากกว่า 77% การหยุดผลิตกราไฟต์ของขั้วลบส่งผลกระทบต่อความสามารถในการหมักอย่างต่อเนื่อง การจัดสรรพลังงานจะส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตการสร้างกราไฟต์มากกว่า 50% ในเดือนนี้ นอกจากนี้ ไฟฟ้าดับ กำลังการผลิตการสร้างกราไฟต์ในยูนนานและเสฉวนตึงตัว และความต้องการปลายน้ำก็แข็งแกร่ง ช่องว่างด้านอุปทานจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ราคาวัตถุดิบกราไฟต์กำลังเพิ่มขึ้น

ปิโตรเลียมโค้กกำมะถันต่ำ โค้กเข็มเป็นวัตถุดิบหลักของขั้วบวกกราไฟต์เทียม การผลิตปิโตรเลียมโค้กกำมะถันต่ำ สินค้าคงคลังยังคงต่ำ ความต้องการเกินอุปทาน ตลาดปิโตรเลียมโค้กเข็มถูกขับเคลื่อนโดยต้นทุนวัตถุดิบ ราคาสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ

อุปทานกราไฟต์ยังคงตึงตัวภายใต้การควบคุมการใช้พลังงานแบบคู่ขนาน

นโยบาย "ควบคุมการใช้พลังงานแบบคู่" ช่วยจำกัดการผลิตพลังงานในหลาย ๆ แห่ง การผลิตกราไฟต์เป็นกระบวนการสำคัญในการผลิตวัสดุขั้วบวกกราไฟต์เทียม ซึ่งคิดเป็นประมาณ 50% ของต้นทุนวัสดุขั้วบวก ต้นทุนหลักคือไฟฟ้า ความสามารถในการผลิตกราไฟต์กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคที่มีราคาไฟฟ้าถูก เช่น มองโกเลียในและหยุนกุ้ยชวน ซึ่งมองโกเลียในเป็นศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ความสามารถในการผลิตกราไฟต์ในประเทศคิดเป็น 47% ได้รับผลกระทบจากนโยบายการปกป้องสิ่งแวดล้อมและไฟดับ การประมวลผลกราไฟต์ขนาดเล็กบางส่วนถูกบังคับให้ปิดตัวลง กำลังการผลิตขนาดใหญ่ไม่เพียงพอ ทำให้อุปทานกราไฟต์ตึงตัว นอกจากนี้ เมื่อฤดูร้อนและโอลิมปิกฤดูหนาวมาถึงในไตรมาสที่ 4 คาดว่าตลาดกราไฟต์เชิงลบจะแย่ลงและแทบจะไม่ดีขึ้นเลย

สัดส่วนของกราไฟท์เทียมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเปรียบเทียบกับกราไฟต์ธรรมชาติ กราไฟต์เทียมจะมีความสม่ำเสมอและวัฏจักรที่ดีกว่า ซึ่งเหมาะกับการกักเก็บพลังงานและพลังงานมากกว่า สัดส่วนของกราไฟต์เทียมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการความสามารถในการสร้างกราไฟต์ของวัสดุขั้วบวกเพิ่มสูงขึ้น ในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์กราไฟต์เทียมในวัสดุขั้วบวกเพิ่มขึ้นเป็น 85%

ต้นทุนการประมวลผลกราไฟต์กำลังเพิ่มสูงขึ้น

ในขณะเดียวกัน ต้นทุนไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลให้ต้นทุนการประมวลผลกราไฟต์เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งอยู่ที่ 22,000-24,000 หยวน/ตัน คำสั่งซื้อบางส่วนเสนอราคา 23,000-25,000 หยวน/ตัน ซึ่งสูงกว่าราคา 12,000-15,000 หยวน/ตันในช่วงต้นปี 2021 ถึง 100% ปัจจุบัน ราคาสูงสุดของกราไฟต์อยู่ที่ 25,000-26,000 หยวน/ตัน

คาดว่าปัญหาการขาดแคลนศักยภาพในการผลิตกราฟิไทเซชันจะคงอยู่จนถึงช่วงครึ่งปีแรกหรืออาจถึงสิ้นปี 2565 ก็ได้

ความต้องการปลายน้ำยังคงเพิ่มขึ้น ช่องว่างระหว่างอุปทานและอุปสงค์มีความชัดเจนมากขึ้น

ในช่วงสองปีแรก มีกำลังการผลิตกราไฟต์เชิงลบเกินโครงสร้าง โดยมีราคาต่ำและมีกำลังการผลิตกราไฟต์น้อยลง ส่งผลให้เกิดความไม่ตรงกันระหว่างอุปทานและอุปสงค์ ผู้ผลิตกระแสหลักเริ่มขยายกำลังการผลิตกราไฟต์ในช่วงปลายปี 2020 แต่วงจรการสร้างกราไฟต์นั้นยาวนาน ต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งปีถึงหนึ่งปี และวงจรการปล่อยกำลังการผลิตกราไฟต์ก็ยาวนานขึ้นเช่นกัน ในขณะที่ความต้องการปลายน้ำยังคงเพิ่มขึ้น ความต้องการวัสดุขั้วบวกก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และช่องว่างระหว่างอุปทานและอุปสงค์ก็เด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ