สรุปแนวโน้มของอิเล็กโทรดกราไฟต์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

นับตั้งแต่ปี 2018 กำลังการผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์ในประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากข้อมูลของ Baichuan Yingfu กำลังการผลิตของประเทศอยู่ที่ 1.167 ล้านตันในปี 2016 โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตต่ำเพียง 43.63% ในปี 2017 กำลังการผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์ของจีนลดลงต่ำสุดเหลือ 1.095 ล้านตัน และด้วยความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมที่ดีขึ้น กำลังการผลิตจึงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2021 โดยกำลังการผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์ของจีนอยู่ที่ 1.759 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 61% จากปี 2017 และในปี 2021 อัตราการใช้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 53% ในปี 2018 อัตราการใช้กำลังการผลิตสูงสุดของอุตสาหกรรมอิเล็กโทรดกราไฟต์อยู่ที่ 61.68% จากนั้นก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตในปี 2021 จะอยู่ที่ 53% กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กโทรดกราไฟต์ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ในปี 2021 กำลังการผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนจะมีสัดส่วนมากกว่า 60% ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2021 กำลังการผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์สำหรับใช้ในเมืองแบบ “2+26” จะคงที่อยู่ที่ 400,000 ถึง 460,000 ตัน

ตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2023 กำลังการผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์ใหม่จะลดลง โดยในปี 2022 คาดว่าจะอยู่ที่ 120,000 ตัน และในปี 2023 คาดว่าจะอยู่ที่ 270,000 ตัน อย่างไรก็ตาม ว่ากำลังการผลิตส่วนนี้จะสามารถนำมาใช้งานได้ในอนาคตหรือไม่นั้น ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำกำไรของตลาดอิเล็กโทรดกราไฟต์และการกำกับดูแลของรัฐบาลต่ออุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูง ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนอยู่บ้าง

อิเล็กโทรดกราไฟต์จัดอยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูงและปล่อยก๊าซคาร์บอนสูง การปล่อยก๊าซคาร์บอนต่อตันของอิเล็กโทรดกราไฟต์อยู่ที่ 4.48 ตัน ซึ่งรองจากโลหะซิลิคอนและอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์เท่านั้น โดยอิงจากราคาคาร์บอนที่ 58 หยวน/ตัน ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 ต้นทุนการปล่อยก๊าซคาร์บอนคิดเป็น 1.4% ของราคาอิเล็กโทรดกราไฟต์กำลังสูง ส่วนการใช้พลังงานต่อตันของอิเล็กโทรดกราไฟต์อยู่ที่ 6000 กิโลวัตต์ชั่วโมง หากคำนวณราคาไฟฟ้าที่ 0.5 หยวน/กิโลวัตต์ชั่วโมง ต้นทุนค่าไฟฟ้าคิดเป็น 16% ของราคาอิเล็กโทรดกราไฟต์

ภายใต้บริบทของการ “ควบคุมแบบคู่ขนาน” ในการใช้พลังงาน อัตราการดำเนินงานของโรงงานผลิตเหล็กด้วยเตาหลอมไฟฟ้า (eAF) ที่ใช้กราไฟต์อิเล็กโทรดจึงถูกยับยั้งอย่างมาก นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 อัตราการดำเนินงานของโรงงานผลิตเหล็ก eAF จำนวน 71 แห่ง อยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบเกือบสามปี และความต้องการกราไฟต์อิเล็กโทรดก็ลดลงอย่างมากเช่นกัน

การเพิ่มขึ้นของผลผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์ในต่างประเทศและช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานส่วนใหญ่เกิดจากอิเล็กโทรดกราไฟต์กำลังสูงพิเศษ จากข้อมูลของ Frost & Sullivan ผลผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์ในต่างประเทศลดลงจาก 804,900 ตันในปี 2557 เหลือ 713,100 ตันในปี 2562 ซึ่งคิดเป็นประมาณ 90% ของผลผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์กำลังสูงพิเศษ ตั้งแต่ปี 2560 การเพิ่มขึ้นของช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานอิเล็กโทรดกราไฟต์ในต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากอิเล็กโทรดกราไฟต์กำลังสูงพิเศษ ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของผลผลิตเหล็กดิบเตาไฟฟ้าในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2561 ในปี 2563 การผลิตเหล็กเตาไฟฟ้าในต่างประเทศลดลงในปี 2563 เนื่องจากปัจจัยการระบาดของโรค ในปี 2562 การส่งออกสุทธิของอิเล็กโทรดกราไฟต์ของจีนอยู่ที่ 396,300 ตัน ในปี 2020 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค การผลิตเหล็กด้วยเตาไฟฟ้าในต่างประเทศลดลงอย่างมากเหลือ 396 ล้านตัน ลดลง 4.39% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และการส่งออกสุทธิของอิเล็กโทรดกราไฟต์ของจีนลดลงเหลือ 333,900 ตัน ลดลง 15.76% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า