การแพร่หลายของการผลิตเหล็กด้วยเตาหลอมไฟฟ้าแบบอาร์คจะยังคงผลักดันการเติบโตของความต้องการอิเล็กโทรดกราไฟต์ต่อไปหรือไม่?

การนำเตาหลอมไฟฟ้าแบบอาร์ค (EAF) มาใช้กันอย่างแพร่หลายจะช่วยผลักดันความต้องการอิเล็กโทรดกราไฟต์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากความร่วมมือกันของนโยบาย การพัฒนาทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาด การวิเคราะห์โดยละเอียดมีดังต่อไปนี้:

I. ข้อกำหนดที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบาย: การเพิ่มสัดส่วนการผลิตเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า (EAF) ส่งผลให้ความต้องการอิเล็กโทรดกราไฟต์ขยายตัวโดยตรง

1. นโยบายการทดแทนกำลังการผลิตของจีนภายใต้เป้าหมาย “คาร์บอนคู่”
จีนวางแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตเหล็กด้วยเตาหลอมไฟฟ้า (EAF) จากปัจจุบัน 10% เป็น 15%-20% ภายในปี 2025 ซึ่งนโยบายนี้จะกระตุ้นความต้องการใช้กราไฟต์อิเล็กโทรดโดยตรง ตัวอย่างเช่น หากคาดการณ์ว่าความต้องการใช้กราไฟต์อิเล็กโทรดในการผลิตเหล็กด้วยเตาหลอมไฟฟ้าจะสูงถึง 860,000 ตันในปี 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ความต้องการก็จะเพิ่มขึ้นอีกหากสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 20%
2. การฟื้นตัวของความต้องการเหล็กทั่วโลกและแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อม
คาดการณ์ว่าความต้องการเหล็กทั่วโลกจะฟื้นตัวขึ้น 1.2% เป็น 1.772 พันล้านตันในปี 2025 ประกอบกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เช่น กลไกการปรับภาษีคาร์บอนชายแดนของสหภาพยุโรป (CBAM) การผลิตเหล็กด้วยเตาหลอมแบบดั้งเดิม (ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนสูงกว่าเตาหลอมไฟฟ้า 60%-70%) จึงเผชิญกับแรงกดดันให้เลิกใช้มากขึ้น ทำให้การนำเตาหลอมไฟฟ้ามาใช้กันอย่างแพร่หลายกลายเป็นกระแสระดับโลก

II. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี: อิเล็กโทรดกราไฟต์กำลังสูงพิเศษเป็นวัสดุหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเตาหลอมไฟฟ้า

1. ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพที่เข้มงวดสำหรับอิเล็กโทรดกราไฟต์ในกระบวนการ EAF
อิเล็กโทรดกราไฟต์กำลังสูงพิเศษ (UHP) ซึ่งมีคุณสมบัติความต้านทานต่ำ (≤6 μΩ·m) และความแข็งแรงดัดงอสูง (≥15 MPa) เป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของเตาหลอมไฟฟ้า (EAF) เนื่องจากกำลังของอาร์คเพิ่มขึ้น กระบวนการถลุงโลหะจึงต้องการอิเล็กโทรดกราไฟต์ที่มีความต้านทานต่อการออกซิเดชันและความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันที่เหนือกว่า ซึ่งส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์เพิ่มขึ้น
2. การกระจุกตัวของตลาดสินค้าระดับไฮเอนด์เพิ่มมากขึ้น
คาดว่าภายในปี 2025 ราคาของอิเล็กโทรด UHP จะสูงเกิน 18,000 หยวนต่อตัน โดยส่วนแบ่งการตลาดจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 60% ของความต้องการทั้งหมด บริษัทชั้นนำ (เช่น Fangda Carbon และ Graftech) ได้ครองตำแหน่งที่โดดเด่นในตลาดระดับสูงผ่านการผูกขาดทางเทคโนโลยี ในขณะที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กำลังออกจากตลาดเนื่องจากแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมและต้นทุน ส่งผลให้เกิดการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมในกลุ่มผู้เล่นรายใหญ่มากขึ้น

III. ปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการของตลาด: การบริโภคที่คงที่ในการผลิตเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า และการขยายตัวเข้าสู่ภาคส่วนเกิดใหม่

1. ลักษณะการใช้วัตถุดิบที่เข้มงวดของการผลิตเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า
การผลิตเหล็กด้วยเตาหลอมไฟฟ้า (EAF) ใช้กราไฟต์อิเล็กโทรดประมาณ 1.5-2.5 กิโลกรัมต่อเหล็ก 1 ตัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของความต้องการอย่างมาก แม้ว่าปริมาณการใช้กราไฟต์จะลดลงจาก 3.5 กิโลกรัมเหลือ 1.2 กิโลกรัม เนื่องจากการนำเตาหลอมไฟฟ้ามาใช้ในวงกว้าง (เช่น เตาหลอมไฟฟ้าขนาดมากกว่า 100 ตัน) และการปรับปรุงกระบวนการถลุงเหล็กให้เหมาะสม แต่โดยรวมแล้วความต้องการยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการขยายกำลังการผลิต
2. ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากภาคส่วนเกิดใหม่

• ภาคพลังงานใหม่: การผลิตวัสดุขั้วบวกสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นอาศัยผลิตภัณฑ์กราไฟต์เป็นหลัก คาดการณ์ว่าผลผลิตวัสดุขั้วบวกทั่วโลกจะสูงถึง 2.625 ล้านตันในปี 2025 โดยจีนครองส่วนแบ่งมากกว่า 98% ซึ่งเป็นแรงผลักดันความต้องการกระบวนการกราไฟต์ไนเซชันสำหรับขั้วไฟฟ้ากราไฟต์
• ภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์: อิเล็กโทรดกราไฟต์ความแม่นยำสูงถูกนำไปใช้ในเตาเผาสำหรับการเจริญเติบโตของผลึกและอุปกรณ์กัดเซาะ ซึ่งต้องการความบริสุทธิ์สูงกว่า 99.999% ความต้องการชิป 5G และ AI ที่เพิ่มขึ้นกำลังผลักดันอัตราการเติบโตของความต้องการต่อปีให้สูงกว่า 15%
• การผลิตซิลิคอนและฟอสฟอรัสเหลืองในระดับอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมเคมีต้องการอิเล็กโทรดที่มีความเสถียรและความทนทานสูง โดยอิเล็กโทรดกราไฟต์เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

IV. ความท้าทายและการตอบสนองของภาคอุตสาหกรรม: การปรับโครงสร้างท่ามกลางแรงกดดันด้านต้นทุนและข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม

1. ต้นทุนวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้น
ในช่วงต้นปี 2025 ราคาถ่านโค้กชนิดเข็มพุ่งสูงขึ้น 5,500 หยวนต่อตันภายในครึ่งเดือน ไปอยู่ที่ 32,000 หยวนต่อตัน ขณะที่ราคาถ่านโค้กปิโตรเลียมกำมะถันต่ำทะลุ 7,300 หยวนต่อตัน เพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า บริษัทต่างๆ กำลังลดต้นทุนโดยการพัฒนาศักยภาพการผลิตถ่านโค้กชนิดเข็มภายในองค์กร (เช่น ผ่านการบูรณาการแนวดิ่ง) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรชั้นนำ
2. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ผลักดันการยกระดับศักยภาพ
ข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ เช่น เหอเป่ยและเหอหนาน ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนอุปทานเป็นระยะ ขณะที่การใช้พลังงานสูงในกระบวนการผลิตกราไฟต์จำกัดการขยายกำลังการผลิต บริษัทต่างๆ ต้องสร้างระบบ “การผลิต-การกู้คืน-การสร้างใหม่” แบบครบวงจร เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เช่น มาตรฐาน CBAM ของสหภาพยุโรป

สรุป: การนำกระบวนการผลิตเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า (EAF) มาใช้ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของความต้องการกราไฟต์อิเล็กโทรด

ด้วยแรงผลักดันจากนโยบาย การพัฒนาทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาด การนำเทคโนโลยีการผลิตเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า (EAF) มาใช้อย่างแพร่หลายจะยังคงขับเคลื่อนการเติบโตของความต้องการอิเล็กโทรดกราไฟต์ต่อไป แม้จะมีอุปสรรคต่างๆ เช่น ต้นทุนวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นและข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมก็กำลังเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตรรกะการเติบโตของความต้องการผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง (เช่น อิเล็กโทรด UHP) เทคโนโลยีอัจฉริยะ (เช่น เทคโนโลยีแฝดดิจิทัล) และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียว (เช่น ระบบวงปิด) ในอนาคต บริษัทชั้นนำที่มีเทคโนโลยีสำรองและความสามารถในการบูรณาการในแนวดิ่งจะครองตลาด ในขณะที่ความร่วมมือข้ามภาคส่วน (เช่น การวิจัยและพัฒนาที่ประสานกันระหว่างแบตเตอรี่กราฟีนและอิเล็กโทรด) อาจเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะอุปสรรคการเติบโต